嗶哩嗶哩發7億美元可換股票據 騰訊認購2億美元並參與配售舊股 公司同步大規模回購

內地視頻平台嗶哩嗶哩(09626)日前公佈，將展開一項綜合性資本市場交易，內容涵蓋發行可換股優先票據、股權配售及股份回購。是次交易總值龐大，其中主要股東騰訊(00700)的角色尤其引人關注，顯示兩家公司在資本層面的深度互動。 根據嗶哩嗶哩的公告，公司計劃發售本金總額達7億美元、於2031年到期的可換股優先票據。市場消息指，其策略性股東騰訊將透過旗下子公司，按照與其他投資者相同的條款，認購其中2億美元的票據。此舉被市場解讀為騰訊對嗶哩嗶哩未來發展前景投下信心一票，亦鞏固了雙方的戰略合作關係。 除了發債，嗶哩嗶哩亦將進行Z類普通股（即每股擁有一票投票權的普通股）的二級配售。是次配售的部分股份將來自騰訊，其子公司將發售價值約4億美元的現有股份。同時，公司亦會向第三方借入若干股份以供配售，旨在進一步優化股權結構。 為有效減輕可換股票據在未來轉換為股票時，可能對現有股東造成的股權攤薄影響，嗶哩嗶哩同步採取了股份回購措施。公司將按配售價格，回購約1億美元的借入股份。此外，嗶哩嗶哩亦將向騰訊旗下子公司回購價值2億美元的現有股份，當中包括以美國存託股(ADS)形式持有的股份。這意味著騰訊在認購新發票據的同時，亦透過出售部分現有持股實現了資金回籠。 嗶哩嗶哩方面表示，鑑於當前權益掛鈎的資本市場環境表現向好，公司希望把握時機募集資金，以支持其業務發展。扣除上述股份回購所需的資金後，餘下的所得款項將主要投入於人工智能(AI)驅動的業務增長領域，具體包括加強內容理解、推薦與創作能力，深化用户參與度，提升營運生產力與效率，以及用作一般企業用途。公司進一步指出，騰訊此次認購可換股票據，充分顯示了其對嗶哩嗶哩長期發展潛力的堅定信心。