渣打協助港鐵成功發行30億美元債券 創下香港發行人最大紀錄

渣打銀行（Standard Chartered）近日宣佈，該行作為聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，成功協助港鐵（0066）公開發行總值30億美元的美元債券，這是港鐵歷來發行的最大筆美元債券，同時也是香港發行人所發行的最大筆規例S形式美元債券。

此次債券發行的結構相當多元，包括5年期的5億美元高級債券，票據息率為4.375%；10年期的10億美元高級債券，票據息率為4.875%；以及30年期的15億美元高級債券，票據息率為5.250%。這次交易標誌著港鐵自2020年以來再次進入美元債券市場，而其中總值15億美元的30年期高級債券更是亞洲區內同年期的最大規模規例S形式美元債券。

渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示，此次債券發行獲得了國際投資者的踴躍支持，充分反映出市場對長年期債券的強勁需求，以及對香港發行人的堅定信心。他指出，渣打銀行非常榮幸能夠支持港鐵這次具標誌性的美元債券發行，並且為香港的基建及經濟發展貢獻一份力量。渣打銀行將繼續致力於幫助更多客户尋找合適的融資機會，以達成其業務發展目標。