中銀香港助按證公司發行120億元數碼債券 錄240億元超額認購創全球紀錄

中銀香港（02388）近日宣佈，成功協助香港按揭證券公司（下稱按證公司）發行首批數碼債券。該批債券規模達120億元，涵蓋港幣及離岸人民幣計價，不僅標誌著香港本地公營機構首次發行數碼債券，亦成為目前全球最大規模的數碼債券發行。 中銀香港在是次發行中擔當關鍵角色，獲委任為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，全面參與了從文件準備、路演安排到銷售及定價等各環節的工作。據瞭解，此次數碼債券共分三個年期：包括兩年期60億港元債券，票息為3.355釐；三年期30億元人民幣債券，票息1.700釐；以及五年期25億港元債券，票息則為3.431釐。 是次發行吸引了廣泛投資者關注，市場反應熱烈，簿記建檔峯值訂單規模總計達240億元等值，錄得顯著超額認購。這顯示投資者對數碼債券的信心以及對香港金融市場創新的支持。 中銀香港副總裁王化斌表示，是次債券成功發行，不僅實現了前沿金融科技與傳統債券市場的深度融合，更進一步鞏固了香港作為全球固定收益及貨幣中心的領先地位。展望未來，中銀香港將持續深化金融科技應用，積極推動香港數字資產生態圈的發展與完善，以把握數字經濟帶來的機遇。