曹操出行(02643)今日啟動招股，計劃集資超過18億港元

由吉利集團孵化的中國網約車平台曹操出行(02643)今日正式啟動招股，為投資者提供了一個難得的投資機會。此次招股的具體詳情如下：

發售股數方面，曹操出行計劃發售總共4417.86萬股，其中3976.07萬股（佔90%）將用於國際發售，而441.79萬股（佔10%）則專門針對香港市場。此外，該公司還設有15%的超額配股權，以應對市場需求。

此次發行的價格定為每股41.94元，預計集資規模將達到18.529億元，集資淨額則為17.184億元。這筆資金的用途相當廣泛，主要包括：

- 約19%將用於未來三年內改善集團的車服解決方案及提升服務質量；
- 約18%將用於提升並推出定製車；
- 約17%將用於增強集團的技術及投資自動駕駛技術；
- 約16%將用於擴大集團的地理覆蓋範圍；
- 約20%將用於償還若干銀行借款的部分本金及利息；
- 約10%預期將用作營運資金及其他一般公司用途。

在基石投資者方面，曹操出行已獲得多家知名機構的支持，包括Mercedes-Benz（投資122.78百萬元）、未來資產證券（274.66百萬元）、無極資本（251.12百萬元）、國軒香港（163.82百萬元）、億緯亞洲（100.00百萬元）及速騰聚創(02498)全資附屬RoboSense HK（39.24百萬元），總計基石投資者的投資額達951.61百萬元。這些基石投資者均需遵守六個月的禁售限制。

在回撥機制方面，若公開發售超購15倍或以上但少於50倍，則回撥至30%；若超購50倍或以上但少於100倍，則回撥至40%；若超購100倍或以上，則回撥至50%。

每手股數為100股，入場費為4236.30元。公開發售的日期定於2025年6月17日至2025年6月20日中午12時，上市日期則預計在2025年6月25日。此次招股的保薦人包括華泰國際、農銀國際及廣發證券（香港），並有中金公司、中國銀河國際、光銀國際、中銀國際、東吳證券（香港）、工銀國際、富途證券、老虎證券、勝利證券、中和金控及星河證券等安排。

投資者可透過eIPO服務（www.eipo.com.hk）及香港結算的FINI系統進行申請。