美團(03690)成功發行80億元人民幣優先票據 獲三大評級機構給予投資級評級

內地生活服務平台巨擘美團(03690) 早前公佈，成功發行總額達80億元人民幣的優先票據，為其資金運作增添新的靈活性。此舉不僅有助於優化公司的資本結構，亦為其未來發展及營運提供穩健的資金支持。 據公司公告，是次發行所得款項淨額，將主要用於現有離岸債務的再融資，以及撥充其他一般企業用途。市場普遍認為，透過發行優先票據，公司能夠以具競爭力的成本取得長期資金，有助於降低整體融資成本並提升財務韌性。 是次優先票據分為兩批發行，以滿足不同年期的資金需求。其中，本金額為45億元人民幣的票據將於2031年到期，發行價格為本金額的100%，年利率定為2.5釐。另一批本金額35億元人民幣的票據則於2036年到期，同樣以本金額的100%發行，年利率則為3.1釐。 投資者關注的是次票據的信用評級，獲三大國際評級機構的認可。根據公告，預期票據將獲穆迪投資者服務公司評為「Baa1」級，標準普爾全球評級及惠譽評級有限公司則均給予「BBB+」級評級。這些評級均屬於投資級別，顯示國際評級機構對美團信貸狀況的正面評估。 為確保票據具備流通性，美團已向香港聯合交易所提出申請，要求批准票據以僅向專業投資者發債的方式上市及買賣。公司亦已收到聯交所發出的有關票據上市的資格確認書，意味著相關上市程序已邁出重要一步，預期將吸引專業投資者的認購。