6新股接力招股籌逾百億元 Momenta集資59億成最大宗

香港股市近期新股市場熱鬧非凡，多達6隻新股昨日起接力展開招股程序，預計合共集資逾103億元，並計劃於下週三（8日）同步掛牌上市。在眾多新股中，自動駕駛解決方案供應商Momenta（6880）以最高近59億元的集資額，成為今批新股中集資規模最大的一隻。 今批新股中，基本半導體（09971）及瑞為技術（07656）兩間公司選擇根據《上市規則》第18C章特專科技公司上市，並設有回撥機制。至於其餘4隻新股，包括Momenta、易控智駕（07687）等，則採用不設回撥機制的B類招股方式，並初步擬定將IPO股份的一成用於香港公開發售。 作為市場焦點的Momenta，是次在全球發售1994萬股A類普通股，每股定價為295.6元，最高集資近59億元。該公司主要提供L2級輔助駕駛解決方案，並在內地市場佔據一席之地。據市場消息指，是次IPO吸引了14名基石投資者參與認購，陣容鼎盛，包括新加坡主權基金GIC、全球領先的資產管理公司BlackRock、汽車製造巨頭平治（Mercedes-Benz），以及內地電動車龍頭比亞迪（01211）。假設超額配股權未獲行使，基石投資者認購的股份數目將佔IPO股份近半，並設有為期半年的禁售期。 值得留意的是，Momenta為一間採用同股不同權（WVR）架構的公司，其中A類股份持有一股一票的投票權，而B類股份則持有一股十票的投票權。通用汽車（GM）作為Momenta上市前的主要股東之一，截至今年6月20日，其持股量約為9.37%。 財務數據方面，Momenta去年虧損按年擴大8%，至34.58億元人民幣，儘管收入同期按年飆升82%至24.13億元人民幣。研發開支則持續投入，按年上升24%至18.69億元人民幣。 業務發展上，Momenta已與24家知名車廠建立合作關係，包括平治、寶馬中國、奧迪、豐田及本田等。截至去年底，該公司的智能駕駛解決方案在量產車輛上的安裝量已逾68萬輛。此外，公司亦積極發展自動駕駛出租車服務，去年在中國的自動駕駛出租車數量為31輛。公司計劃今年在阿布扎比及慕尼黑開展或擴展相關服務，但仍須視乎當地監管機構的批准進度。 另一隻備受矚目的新股是專注於採礦業礦區無人駕駛解決方案的易控智駕（07687），其全球發售2613萬股H股，預計最高集資23億元，並吸引了11名基石投資者參與。在公開發售認購方面，基本半導體（09971）表現強勁，首日招股已錄得約148倍的孖展超購，顯示市場反應熱烈。 回顧近日新股表現，此前掛牌的3隻新股昨日首日表現報捷。其中，白鴿在線（02672）股價飆升3.68倍至73元，若以每手200股計算，不計手續費，投資者每手賬面勁賺11,480元。此外，另有4隻新股在三大暗盤交易平台均錄得升幅，當中以真健康醫療（02697）在耀才暗盤市場表現最佳，昨日上升1.77倍，若以每手20股計算，不計手續費，每手賬面最多可賺4,476元。