周大福(01929)計劃發行88億元可換股債券，股價持續承壓

周大福(01929)近日宣佈計劃發行總額達88億元的可換股債券，這一消息對其股價造成了壓力，股價一度低見12.4元，跌幅達9.62%。目前股價回升至13.1元，但仍然下跌4.52%，截至目前的成交額已達2.7億元。

根據公告，這些可換股債券的年利率為0.375%，初始換股價設定為每股17.32元，這一價格較昨日的收市價13.72元溢價26.2%。這意味著投資者在轉換時將面臨一定的溢價成本。根據計劃，這些可換股債券將可悉數轉換為5.08億股新股份，這相當於擴大後已發行股本的4.9%。

周大福表示，發行所得的淨額預計將達到約87.15億元，這筆資金將主要用於公司的黃金首飾業務發展及融資、門店升級、國內外市場的策略擴充，以及一般營運資金的需求。這一系列的資金運用計劃旨在進一步增強公司的市場競爭力，並推動業務的可持續增長。