印尼金礦商Merdeka Gold來港第二上市 招股集資最多23.9億元 嘉能可等任基投

【本報訊】印尼主要金礦營運商Merdeka Gold（新上市編號：06228）正尋求透過發行香港預託證券（HDR）於香港聯交所作第二上市。公司已展開招股活動，計劃集資最多約23.9億港元，並成功引入嘉能可（Glencore）等多家知名機構作為基石投資者，顯示市場對其業務發展前景抱有一定關注。 據招股文件披露，Merdeka Gold將發行8966.9萬股銷售預託證券，其中一成將撥作香港公開發售。每份發售預託證券最高發售價為26.6港元，每手買賣單位為100股，即一手入場費約為2686.8港元。招股期訂於6月17日起至23日，預計將於6月26日正式掛牌買賣。本次上市的聯席保薦人為瑞銀及中信証券。值得留意的是，是次全球發售的所有所得款項淨額將全數歸屬於售股股東，Merdeka Gold本身並不會收取任何集資淨額。 Merdeka Gold為一家已於印尼證券交易所上市的黃金開採公司，定位為亞洲領先的純黃金生產商之一。該公司為MCG的控股附屬公司，而MCG自2015年6月起亦已於印尼證交所上市。Merdeka Gold的核心資產為Pani金礦，根據行業顧問CRU的資料，按資源量及儲量計算，Pani金礦是印尼境內最大的原生金礦。公司展望至2030年，Pani金礦有望按產量計躋身亞洲前二大原生金礦之列。 Pani金礦位於印尼哥倫打洛地區，是Merdeka Gold價值主張的核心所在。據公司披露，Pani金礦預期可於2026年2月實現首次黃金生產，並隨後於2026年3月完成首次黃金銷售。該礦區擁有135公頃的採礦許可權，其廣闊的礦權區總面積達到14,670公頃。Pani金礦藴藏豐富，礦產資源量達2.915億噸，金品位為每噸0.75克，含金量達700萬盎司（約218.6噸）；而礦石儲量則有2.031億噸，金品位為每噸0.79克，含金量約520萬盎司（約160.5噸）。 回顧過去一年，Merdeka Gold的財務表現呈現波動。去年錄得收入約13.2萬美元，按年大跌92.5%；期內全面虧損總額擴大105.2%至2733.2萬美元。儘管如此，公司仍吸引了多家重量級投資者支持其在港第二上市。基石投資者陣容強勁，包括平安資產管理、萬國、嘉能可、摩科瑞、托克集團、開元礦業、廣發基金、中偉股份、Orix、Wind Sabre以及DAMSIMF。這些基石投資者共承諾認購價值11.9億港元的發售預託證券，為本次上市增添信心。