金沙中國成功發行10億美元優先票據 優化債務結構兼應營運所需

金沙中國有限公司 (01928) 日前發出公告，披露已成功完成發行總額達10億美元的優先票據。據公司預期，是次發行的所得淨額將約為9.89億美元，該筆資金主要用作多項策略性安排。 其中，主要用途包括悉數贖回其尚未償付的7億美元2.3%於2027年到期票據的本金額及任何應計利息。同時，部分資金將用於償還SCL 2024年循環融資的未償還結餘，以進一步優化公司的債務結構。餘下所得款項則會撥充一般企業用途，當中涵蓋持續的資本開支需求。 據公司披露，是次優先票據共分為兩批發行。首批為本金額7億美元的票據，定於2032年到期，發行價為本金額的99.851%，年利率達6.4%。另一批次則為本金額3億美元的票據，將於2033年到期，發行價為本金額的99.954%，年利率為6.7%。 金沙中國已表明計劃尋求該批新發優先票據於香港聯合交易所上市，並已取得聯交所就票據上市發出的合資格函件，為未來上市程序奠定基礎。