中銀香港與中行首爾聯手 助韓國進出口銀行發40億元「雲吞債」 創多項紀錄

中銀香港與中國銀行首爾分行近日攜手合作，成功協助韓國進出口銀行（The Export-Import Bank of Korea）在香港市場再度發行港幣計價債券，即市場俗稱的「雲吞債」。是次發行規模增至40億港元，較去年7月的發行額有所提升，並創下該行多項新紀錄。 中銀香港在是次交易中扮演關鍵角色，不僅擔任聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人，同時亦承擔交叉貨幣互換交易行的職責。據悉，是次三年期債券的最終定價為3.324%，而簿記建檔期間的峯值訂單規模一度高達61.23億港元，顯示市場對此債券需求殷切。 此次發行標誌著韓國進出口銀行的數項里程碑，包括創下該行歷來最大規模的港幣公募債券發行紀錄，同時實現其港幣公募債券的最低發行利差。更值得關注的是，這亦是該行在所有幣種發行中首次實現個位數利差定價，充分彰顯全球資本市場對其卓越信用實力的高度認可。 中銀香港副總裁王化斌表示，對能再次協助韓國進出口銀行成功發行港幣計價公募債券深感榮幸。他指出，是次發行獲得本地及國際投資者的踴躍參與，反映市場對發行人的信心。 王化斌續指，作為韓國主要的政策性進出口信用機構，韓國進出口銀行擁有穩定的融資需求，並持續尋求資金來源多元化以延續其亞洲融資佈局。該行再度選擇香港市場發行「雲吞債」，不僅印證客户對香港作為可靠且具吸引力的國際融資平台給予高度肯定，亦體現國際機構對本港資本市場信心的持續提升。此舉將進一步提升香港作為國際債券發行中心的競爭力，並深化香港與韓國之間的金融合作關係。 展望未來，中銀香港將繼續積極投身全球資本市場的建設，並憑藉中國銀行集團的全球化經營優勢，致力為客户提供更優質的金融服務，為全球經濟的穩步發展貢獻力量。