麗新發展成功完成2026年到期美元擔保債券交換要約 涉逾3億美元新票據

麗新發展（0488）日前公佈，其2026年到期之5釐擔保美元債券的交換要約及相關同意徵求程序已成功完成。市場關注，此舉與早前該公司出售中環建設銀行大廈50%權益的事宜達成密切相關，反映公司積極優化債務結構。 根據交換要約條款，對於每1,000美元現有票據的本金，已有效提交並獲接納以供交換的合資格票據持有人，將於結算日期收取交換代價。該代價包括300美元現金款項，以及本金700美元的新票據。 麗新發展進一步指出，待交換要約的所有條件獲達成或豁免後，新發行人將於結算日期發行總額約近3.34億美元的新票據，作為新票據代價。同時，擔保人亦將於結算日期支付1.43億美元現金，作為現金代價。據悉，結算日期預計為今年7月28日或前後。 分析人士指出，企業透過債券交換要約，旨在優化債務結構、延長債務期限或降低即時償債壓力，是常見的財務管理策略。而出售資產，如中環建設銀行大廈的權益，則能為公司提供必要的資金流，以支持債務重組等企業財務活動，有助提升整體財務靈活性。