美股承壓 道指挫341點 債息油價漲勢與聯儲局鷹派記錄夾擊

受美國國債孳息重拾升軌、國際油價一度顯著抽升，以及聯儲局最新公佈的議息紀錄偏向鷹派等多重因素夾擊，美國股市週三全面受壓。道瓊斯工業平均指數盤中跌幅一度擴大，最終收市下跌341點。標普500指數及以科技股為主的納斯達克指數亦告回軟。貴金屬市場同告沽壓沉重。 道指開市後低開114點，盤中跌幅曾擴大至最多603點，收市報跌341點。標指曾從紀錄高位回落0.71%，收市挫0.22%；納指亦自歷史高位一度回吐0.94%，收跌0.22%。重磅股表現疲弱，SpaceX下跌2.5%，Facebook母公司Meta亦跌2.4%。歐洲股市亦受拖累向下，英、法及德股分別下跌0.79%、1.22%及1.35%，歐洲銀行股指數急挫3.9%，拖累泛歐50指數跌至四個月低位。 債券市場方面，美國長期國債孳息率顯著攀升。10年期債息一度上揚9.8個基點，至5.366釐，而30年期長債孳息則曾抽升7.35個基點，至5.7311釐，兩者均創下2002年以來高位，儘管其後漲幅有所收斂；息口敏感的2年期債息則一度倒跌3.3個基點，報4.758釐。與此同時，按揭銀行家協會（MBA）公佈數據顯示，截至10月2日止一週，美國30年期定息按揭利率急升19個基點，至7.49釐，創下2023年以來高位，反映借貸成本持續增加。 聯儲局最新公佈的上次議息紀錄顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）所有19名投票委員在會議上均支持加息0.25釐。會議記錄又指出，多數委員認為今年底前可能還需要再加息一次，以遏制已連續逾五年高於目標的通脹。市場掉期利率顯示，聯儲局本月加息的機會率約為四分之一。三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）早前亦曾警告，人工智能（AI）的強勁需求引發的經濟衝擊可能並非一次過，持續時間或較預期長久。 國際油價走勢反覆，主要受中東地緣政治緊張局勢影響。市場消息指伊朗向霍爾木茲海峽的油輪加強攻擊，一度刺激油價上漲。紐約期油盤中曾升1.72%，每桶高見90.98美元，但收市時倒挫1.29%，報88.28美元；布蘭特期油亦轉跌0.38%，收報100.2美元。歐洲能源市場方面，基準的荷蘭天然氣期貨一度抽高3.31%，至每兆瓦時78.195歐羅，歐洲柴油期貨亦跳升6.79%。國際能源署（IEA）同日討論如何釋出七大工業國（G7）上週同意的一億桶原油和柴油緊急儲備，以應對供應壓力。 市場對科技板塊的未來發展浮現憂慮。對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、「鱷王」達裏奧（Ray Dalio）出席投資會議時警告，人工智能（AI）正處於「典型泡沫」階段，並可能快將爆破，建議投資者應多持現金。他指出，AI投資正愈益依賴債務融資，隨着利率不斷攀升，泡沫爆破的時點亦逐步臨近。然而，亦有分析師對部分科技股維持樂觀。星級分析員艾夫斯（Dan Ives）共同創立投行Yorkville後首次發表報告，把輝達、蘋果公司、微軟、Palantir及Crowdstrike列為投資首選，並給予Alphabet、亞馬遜、Datadog及Meta「跑贏大市」的投資評級。 匯市方面，美元指數曾揚0.66%至102.5，日圓受壓跌0.26%至158.51兑每美元。歐羅兑美元則挫0.83%至1.1165美元，主要受法國財政憂慮拖累，法國10年期債息抽高14個基點。加密貨幣市場亦未能倖免，比特幣（Bitcoin）最多回落3.36%，低見82771美元。