周大福（1929）計劃發行88億元可換股債券 以支持業務擴展

周大福（1929）近日宣佈，計劃發行一項於2030年到期的可換股債券，總額達88億元，年利率為0.375%。根據公告，該債券的換股價格定為17.32元，較前一日的股價溢價約26.2%。這次發行的債券最多可轉換為5.08億股新股，這些新股將佔公司經發行股本的約4.9%。

集資淨額預計約為87.15億元，周大福計劃將這筆資金用於多個方面，包括黃金首飾業務的發展及融資、門店升級，以及在國內外市場的策略擴展。此外，這筆資金也將用作公司的一般營運資金。

公司指出，這次債券發行是自2011年首次公開發售以來，周大福在資本市場進行的首次重大交易。儘管當前市場面臨波動及地緣政治挑戰，這項發行仍然被視為公司的重要里程碑，顯示出周大福在資本市場的穩健發展及未來增長潛力。