仙工智能(06106)公開招股反應熱烈 孖展超購逾百倍集資10.7億元

智能機械人公司仙工智能（新上市編號：06106）正進行公開招股，市場消息透露，其公開發售部分反應踴躍。截至昨日（6月16日）下午，仙工智能錄得孖展認購額高達61.5億元，若按公開集資額5333萬元計算，已錄得超過114倍的超額認購。公司計劃發行1049.7萬股H股，每股發售價定於101.6元，目標集資10.7億元。 根據招股資料，仙工智能是次上市循《上市條例》第18C章申請，屬於「18C新股」。每手買賣單位為50股，入場費為5131.2元。招股期由6月15日開始，預計於6月18日結束，並訂於6月24日正式掛牌上市。中金公司為本次上市的獨家保薦人。 作為一間循《上市條例》第18C章上市的公司，仙工智能設有回撥機制。若香港公開發售部分認購股數達到初步發行規模的10倍或以上，公開發售佔比將由原訂的5%增至10%；若認購股數達到50倍或以上，佔比將進一步增至20%。此外，上市交易亦設有15%的發售量調整權，允許公司額外發售157.46萬股，並同時設有15%的超額配股權（俗稱綠鞋）。假設發售量調整權及綠鞋均未獲行使，仙工智能上市後的市值預計將約為112億元。 仙工智能的核心業務聚焦於機械人控制系統，被譽為「機械人大腦」。公司主要從事機械人、控制器、軟件及配件的研發與銷售，旨在為各類真實場景提供一站式智能機械人解決方案。據悉，仙工智能擁有逾2,000家集成商及終端客户，業務遍及全球超過35個國家及地區。目前已有逾2,000個機械人款型透過其平台部署，廣泛應用於計算機、通信及消費電子產品（3C）、汽車、自動化設備、新能源、半導體、工程機械、生物醫藥等逾20個細分行業。 收入方面，仙工智能的主要收入來源包括銷售集成SRC系列機械人控制器的機械人，以及機械人控制器的直接銷售，兩者均呈現持續增長趨勢。去年，機械人銷售收入達3億元人民幣（下同），按年增長27.2%，佔總收入的67.9%。機械人控制器銷售收入為8516.5萬元，按年增長48.3%，佔總收入的19.3%。 整體而言，仙工智能去年實現收入4.4億元，按年增長30.2%。然而，同期虧損亦擴大至4,706.6萬元。公司預計，由於行政費用、營銷推廣以及研發人才投入的增加，今年仍將錄得淨虧損。地域分佈上，去年近83%的收入來自內地市場，其餘則來自海外市場。 為強化股東基礎，仙工智能引入多家知名投資者作為基石投資者，包括高瓴（Hillhouse）旗下的HHLRA、元寶家辦、3W Fund、廣發基金、瑞華投資、中和資本、Yishao Capital以及Nova Kerry Inc。這些基石投資者合共認購5900萬美元的股份，摺合約4.6億港元。