港按證首度發行數碼債券 規模創全球之冠 中銀香港匯豐協調助力

香港按揭證券有限公司（港按證）成功發行其首批數碼債券，總額約達120億港元等值，刷新全球最大規模數碼債券發行紀錄。是次發行獲得中銀香港及匯豐的協調及支持，不僅成為香港首個本地公營機構發行的數碼債券，更為香港金融市場的發展寫下新里程。 據悉，此次數碼債券分為港幣及離岸人民幣計價。其中，2年期港幣債券發行額為60億元，票息為3.355%；3年期人民幣債券為30億元，票息1.700%；以及5年期港幣債券為25億元，票息3.431%。市場消息指，是次發行吸引了眾多高質量投資者關注，簿記建檔峯值訂單規模共達240億港元等值，反映投資者對港按證及香港數碼資產市場的信心。值得一提的是，是次發行中的5年期港元債券，亦創下歷來發行年期最長的港元數碼債券紀錄。 在是次具標誌性的發行中，中銀香港擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。匯豐則擔任聯席全球協調行、聯席賬簿管理行、聯席牽頭行、財務代理及支付代理，並採用其專有數碼資產平台HSBC Orion促成交易。 匯豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，是次發行在香港金融市場寫下重要里程碑，有助鞏固香港作為國際金融中心及新興數碼資產樞紐的地位。他強調，交易展示了香港在受監管框架下推動創新的能力，有助提升發行流程及交易後的整體效率。HSBC Orion平台過往已在全球範圍內促成逾35億美元的原生數碼債券發行，涵蓋主權機構、超國家機構、中央銀行、金融機構及企業發行人，顯示其在數碼債券發行領域的豐富經驗。 是次港按證的成功發行，為香港在數碼金融領域累積了寶貴的實踐經驗，並為未來數碼債券的發展確立了具參考意義的標準，進一步推動香港數碼金融生態圈的安全及可持續發展。