港府成功定價逾276億元綠色及基建債券 多幣種發行獲超額認購8.6倍

香港特區政府早前公佈，在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下，成功定價約276億港元等值的綠色債券及基礎建設債券。這批債券以港元、人民幣、美元及歐羅等多種主要貨幣計價，展現香港作為國際金融中心的多元發債能力。 市場消息指，特區政府繼本月6日舉行網上路演後，已於昨日完成這批債券的定價。是次發行涵蓋多個年期及幣種，其中，30億港元的30年期基建債券收益率為3.95%；兩批人民幣基建債券分別為60億元的20年期，收益率2.6%，以及60億元的30年期，收益率2.7%。此外，5億美元的5年期基建債券收益率定於4.052%，而7.5億歐羅的8年期綠色債券收益率則為3.119%。 本次發行吸引了環球投資者的熱烈參與，總認購金額約達2390億港元等值，超額認購約8.6倍，參與的投資者遍及亞洲、歐洲、中東及美洲等超過30個市場。值得留意的是，30年期港元債券的發行規模較去年首次發行時增加一倍。同時，今年首次推出的20年期及30年期長年期人民幣債券亦廣受投資者歡迎，反映市場對長年期債務工具的強勁需求。 財政司司長陳茂波強調，特區政府發行的基建債券旨在為包括北部都會區在內的重要基礎建設項目提供資金，以加快這些惠及經濟發展和民生的項目落成。他續指，綠色債券的發行則支持香港的綠色和低碳轉型項目，進一步鞏固並提升香港作為綠色及可持續金融中心的地位。 陳茂波表示，特區政府今次繼續發行較長年期的港元和人民幣債券，並加大發行額，旨在滿足機構投資者對長年期債券的投資需求，同時推動本港固定收益及貨幣市場的發展。他特別指出，是次發行的人民幣債券將豐富離岸人民幣投資產品的選擇，完善離岸人民幣收益率曲線，對於推進人民幣國際化進程具有積極作用。他認為，環球機構投資者對認購這批政府債券反應熱烈，充分反映他們對香港發展前景抱持堅定信心。 這批綠色債券和基建債券預計將於本月14日完成交收，並計劃在香港交易所及倫敦證券交易所掛牌上市。所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，並將依據相關框架，為合資格的綠色項目和基建項目提供融資或再融資。