港府成功定價276億等值機構綠債及基建債 超購約8.6倍 反映國際投資者信心

香港特區政府早前公佈，在政府可持續債券計劃和基礎建設債券計劃下，已成功定價約276億港元等值的機構綠色債券及基礎建設債券。是次發行涵蓋港元、人民幣、美元及歐元等多種貨幣，吸引來自亞洲、歐洲、中東和美洲逾30個市場的環球投資者廣泛參與，市場反應熱烈。 根據政府披露的資料，是次發行錄得總認購金額約達2390億港元等值，認購倍數約為發行額的8.6倍。此批綠色債券和基建債券已於早前舉行網上路演後定價。值得注意的是，30年期港元債券的發行規模較去年首次發行時增加一倍，而2024年首次推出的20年期及30年期長年期人民幣債券亦持續受到投資者青睞。 財政司司長陳茂波表示，政府發行的基建債券旨在為包括北部都會區在內的重要基建項目提供融資支持，藉此加快這些惠及香港經濟發展和民生項目的落成。同時，綠色債券的發行亦支持綠色和低碳轉型項目，進一步鞏固和提升香港作為國際綠色及可持續金融中心的地位。 陳茂波續指出，特區政府是次發行較長年期的港元和人民幣債券，並加大發行額度，此舉不僅滿足了機構投資者對長年期債券的投資需求，亦有助於推動香港固定收益及貨幣市場的發展。特別是人民幣債券的發行，將進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，完善離岸人民幣收益率曲線，對推進人民幣國際化進程發揮積極作用。他強調，環球機構投資者對這批政府債券的熱烈認購反應，充分彰顯他們對香港發展前景的堅定信心。 據悉，此批綠色債券和基建債券預計將於稍後時間完成交收，並計劃在香港交易所和倫敦證券交易所掛牌上市。在信貸評級方面，這批債券獲惠譽AA-、穆迪Aa3，以及標普全球AA+的良好評級，反映其穩健的信用狀況。香港金融管理局代表香港特區政府發行此批綠色及基建債券。 綠色債券和基建債券分別根據香港特區政府的《綠色債券框架》和《基礎建設債券框架》發行。所募集資金將撥入基本工程儲備基金，並將依據相關框架，為合資格的綠色項目和基建項目提供融資或再融資。