溜溜梅公開招股首日孖展超購逾百倍 快樂蜂食品傳擬轉戰港上市

內地果類零食公司溜溜梅（06658）於昨日啟動公開招股程序，計劃發售1146.41萬股，其中一成股份撥作香港公開發售，並採用不設回撥的機制B。每股招股價定為43.58元，集資額目標接近5億元。每手買賣單位為100股，入場費約為4401.96元。溜溜梅預計將於6月15日正式掛牌上市，聯席保薦人包括中信証券（06030）及國元國際。 市場消息指出，溜溜梅首日招股反應正面。截至昨日傍晚八時，其公開發售部分已獲得券商借出資金達61.2億元，錄得逾121倍的孖展超額認購。此外，是次招股亦引入兩名基石投資者，在假設超額配股權未獲行使的情況下，基石投資者合共認購股份約佔總發行股份的29.55%，顯示機構投資者對公司前景抱有信心。 另一方面，有市場消息傳出，菲律賓餐飲巨頭快樂蜂食品（JFC）正重新審視其國際業務的潛在分拆上市計劃，並考慮將上市地點由美國轉移至香港。快樂蜂食品是知名炸雞連鎖店快樂蜂Jolibee的母公司，同時亦是本港人氣點心專門店添好運的母企。消息人士透露，快樂蜂食品正與顧問團隊緊密合作，目標或於明年底前完成上市。公司早於今年1月曾宣佈計劃分拆國際業務並在美國上市，當時旨在提升兩項獨立業務的營運專注度。此番轉向香港市場的舉動，或反映公司對香港作為國際金融中心、特別是面向亞洲市場的集資平台潛力抱有期望。 在其他集資動向方面，有知情人士透露，A股上市公司領益智造（深：002600）正部署來港上市，計劃於下週啟動香港上市推介路演。據悉，這家人工智能（AI）終端硬件核心供應商，目標籌集約10億美元（摺合約78億港元）。領益智造主要業務為蘋果（美：AAPL）、華為等全球領先科技巨頭提供精密功能件、結構件及模組等一站式智能製造服務。截至昨日收市，領益智造A股總市值已逾1100億元人民幣。 此外，香港新股市場近期亦迎來生物科技公司麥科奧特。這家根據《上市規則》第18A章申請上市的生科公司，已於上週四順利通過上市聆訊，意味著其有望在短期內展開公開招股活動。根據聆訊後資料顯示，麥科奧特專注於開發用於治療代謝性疾病及心腦血管疾病的雙/多特異性肽類藥物，其產品管線包含1項核心產品及6項候選產品，展現了其在創新藥物研發領域的實力。建銀國際及招商證券國際擔任其聯席保薦人。