惠理集團推出亞洲首隻光通訊主動型ETF (02811) 定於2026年9月25日掛牌 瞄準AI算力擴張機遇

惠理集團(00806)近日宣佈，其旗下的惠理光通訊主動型ETF(02811)將於2026年9月25日在香港聯合交易所正式掛牌上市。該基金不僅是亞洲區內首隻聚焦光通訊產業的主動型交易所買賣基金，亦為惠理集團旗下首隻以人工智能(AI)為主題的ETF產品，旨在捕捉AI算力快速擴張與數據傳輸需求持續增長所帶來的結構性投資機遇，為投資者尋求長期資本增值。 該主動型ETF的投資策略聚焦於全球光通訊產業鏈中具備核心競爭力的企業。其投資範疇廣泛，涵蓋了核心晶片、光模組、光纖及材料、光網絡設備，以至矽光及共封裝光學等下一代關鍵技術。透過多元化的資產配置，基金旨在覆蓋產業鏈的上下游板塊，有助於分散單一公司集中度風險。鑑於光通訊技術的迭代速度日趨加快，市場上新公司不斷湧現，且產業鏈各環節的受惠程度亦持續演變，本基金採納主動管理模式，以便更靈活敏捷地調整投資組合，及時捕捉具潛力企業的增長勢頭及技術升級所帶來的投資機遇。 在組合構建方面，惠理光通訊主動型ETF具備三大特點。首先是「核心與成長兼備」，約70%的資產策略性配置於基本面穩健的核心企業，而餘下約30%則佈局於具備技術優勢或訂單增長潛力的成長型公司。其次是「全球化分散風險」，其投資範圍可涵蓋在全球各地交易所上市的相關公司，以實現地域上的多元化。第三點為「兼顧龍頭與中小企」，基金在投資行業龍頭企業的同時，亦積極發掘具備獨特技術優勢並成功切入大型客户供應鏈的優質中小型企業，力求全面網羅光通訊產業鏈各個環節的投資價值。 惠理基金高級基金經理、股票投資郭曉林表示，隨著AI算力集羣的快速擴張，AI競賽已從算力晶片領域延伸至高速網絡傳輸。他指出，光通訊作為承載海量數據流動的「高速列車」，已然成為不可或缺的核心基礎設施。推出此基金，不僅反映惠理對光通訊產業增長潛力的堅定信心，更體現集團對全球AI發展趨勢的前瞻性佈局。他續稱，憑藉團隊深厚的投研實力及主動管理能力，該基金能夠靈活發掘光通訊產業鏈中的投資價值，協助投資者把握AI算力及數據傳輸需求持續增長所帶來的結構性機會。 惠理基金ETF業務高級策略師趙善德亦指出，投資者近年對AI主題投資表現出濃厚興趣，然而相關產品多集中於半導體或大型科技企業，較少深入覆蓋AI基建價值鏈中其他關鍵受惠板塊，而惠理光通訊主動型ETF的推出，正好填補了這一市場空白。他強調，作為惠理首隻主動型及AI主題ETF，本基金不僅標誌著集團ETF業務發展的又一重要里程碑，更是惠理深化AI價值鏈佈局的關鍵一步。未來，惠理將持續提供具備前瞻性的資產配置工具，以協助投資者在多變的宏觀環境中，構建兼具增長潛力與防禦韌性的投資組合。 據瞭解，該基金的交易貨幣為港元，全年經常性開支比率為1.50%，而管理費則為每年0.99%。