南方航空擬向特定投資者發行175億人民幣資金 並向南龍發行29億港元的新H股

南方航空(下稱南航)(1055)公佈,將提呈臨時股東大會,向連同母公司南航集團在內的不超過35名特定投資者,發行不超過175億元人民幣(約192.75億港元)的資金,同時亦提交臨時股東大會,尋求股東授權,向南航集團旗下的南龍發行不超過29億港元的新H股。建議發行A股及H股的建議若同時落實,南航會共集資221.77億港元。

南航指,發行A股所得,將用於購置新飛機及補充流動資金,至於發行H股集資,則用作補充一般營運資金。增發A股及H股兩者,並非互為條件。建議向35名特定投資者配發新的A股共逾54.36億股,其中南航集團將以現金認購50億至100億元人民幣的新A股。特定投資者除包括南航集團,亦包括證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司等等。建議配發的新H股,則超過8.55億股。現時該集團未就增發股份進行定價。南航集團認購的新A股及旗下南龍認購的新H股,均會受3年禁售限制。其他新A股特定投資者則受6個月禁售安排。

完成增發後,南航集團及南龍原先在南航的持股,將由原先合共66.52%,將會攤薄至介乎63.13%至65.6%。其中發行A股募集的資金中,有122.5億元人民幣用於購置50架飛機,餘額52.5億元人民幣用於補充流動資金。
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