AI浪潮帶動晶片需求急升 CPU交貨期延長至30周 半導體供應鏈普遍趨緊

人工智能（AI）技術應用浪潮席捲全球，帶動相關晶片需求飆升，導致半導體供應鏈面臨嚴峻的結構性供不應求局面。市場研究機構TrendForce最新報告指出，伺服器中央處理器（CPU）的交貨週期已由過往的16至20周，顯著延長至25至30周，凸顯市場對高性能運算能力的需求持續旺盛。 其中，以Meta旗下的人工智能代理（AI Agent）「Muse」等新興應用，成為推高CPU需求量的主要動力之一。AI Agent旨在為用户執行多步驟任務並達成目標，例如瀏覽網站等複雜操作。Meta的Muse推出後反應熱烈，在短短10天內用户規模即突破70萬人。值得留意的是，Meta承諾為每位Muse用户提供一台專屬虛擬機，配置包括2個虛擬CPU、8GB記憶體及100GB固態硬碟。有初步分析估算，若Muse的日活躍用户規模持續擴大，或將刺激市場對數百萬額外CPU的需求。 然而，對於AI Agent激發的CPU需求規模，業界分析師抱持不同看法。Altimeter風投合夥人Freda Duan指出，Meta實際上毋需嚴格按照承諾為每位用户配置硬件。她解釋，AI Agent的沙箱或虛擬機環境中，資源超配（over-provisioning）的情況屢見不鮮，且當虛擬機處於運行狀態並保持其記憶體及執行狀態時，其實際CPU利用率通常接近於零。 Duan進一步假設Muse的日活躍用户數達1億，且每位典型用户平均使用時長為2小時。在此情境下，要滿足平均工作負載需約833萬台虛擬機；若考慮到高峯時段工作負載為平均值的2.5倍，則所需的最大虛擬機數量可達2080萬台。她續探討每台虛擬機所需的物理CPU核心數量，並以DeepSeek為例進行分析。儘管Meta的運行效率未必能完全比肩DeepSeek，Duan最終推斷，在2500萬台活躍虛擬機的情況下，Meta或需約1250萬個CPU核心來支援其運作。 Duan亦補充，隨着AI推理速度的持續提升，分配給每台虛擬機的物理核心數量有望進一步減少。但從另一角度來看，技術效率的提高往往亦會刺激總體需求增長，因此CPU的總體需求未必會因技術升級而放緩。 除了CPU之外，TrendForce的報告亦揭示整個半導體供應鏈普遍趨緊。其中，動態隨機存取記憶體（DRAM）的交付週期已長達20周；硬碟驅動器（HDD）交付週期更飆升至50周；ABF載板交付週期升至48至56周；NAND（eSSD）交付週期已達16周；多層陶瓷電容（MLCC）交付週期亦攀升至32周。至於圖形處理器（GPU）的交付週期則維持在30至40周的高位，顯示AI熱潮對多個關鍵半導體組件都帶來顯著的供應壓力。