MERDEKAGOLD-DRS香港啟動全球發售 料集資23.85億元 獲嘉能可等基石投資者支持

PT MERDEKA GOLD RESOURCES（6228）今日起於香港啟動其預託證券的全球發售，預計將於本月23日截止認購，並計劃於本月26日正式在聯交所掛牌上市。 根據招股文件披露，是次公開發售的招股價定為每份預託證券26.60元，每手買賣單位為100份預託證券，入場費約為2,686.82元。公司將在全球發售合共8966.86萬份預託證券，其中香港公開發售部分佔896.69萬份。市場預期，是次發售活動有望集資約23.85億元。瑞銀及中信證券為本次發售的聯席保薦人，為上市流程提供專業支持。 本次發售獲眾多實力機構青睞，共有11名基石投資者承諾認購，總認購金額高達1.52億美元。其中，平安資產管理認購3,000萬美元，而萬國、嘉能可、摩科瑞及托克集團亦各自認購2,000萬美元。此外，開元礦業及廣發基金各認購1,000萬美元，中偉股份認購700萬美元，Orix、Wind Sabre及DAMSIMF則分別認購500萬美元，顯示出市場對公司的信心。 招股文件進一步介紹，MGR為一家已在印尼證券交易所上市的黃金開採企業，被譽為亞洲頂尖的純黃金生產商之一。公司業務以Pani金礦為主要依託，據行業分析機構CRU資料顯示，以資源量及儲量計算，Pani金礦是印尼最大的原生金礦。MGR更預計，到2030年，Pani金礦將以產量計躋身亞洲前二大原生金礦之列。 MGR憑藉其龐大的儲量基礎、具備支撐未來資源潛力的優勢，加上全球處於最低水平的平均剝採比，以及能夠在短時間內實現產量高峯的快速爬坡能力，使其在行業中佔據獨特地位。Pani金礦採用低成本的露天開採作業，效益顯著。公司善用印尼豐富的自然資源稟賦，並充分發揮採礦業在國家經濟發展中的關鍵作用，在礦山規模、營運效率、技術實力、未來增長機遇及資源潛力等方面展現出強勁的競爭優勢。