綠茶集團(06831)今日啟動招股，計劃集資超過12億元

中國內地知名的休閒中式餐廳運營商綠茶集團(06831)今日正式啟動招股，為其未來的擴展計劃籌集資金。此次招股的具體詳情如下：

發售股數方面，綠茶集團此次計劃發售總股數為1.68364億股，其中包括1.178548億股新股及5050.92萬股銷售股份。根據安排，約1.515276億股（佔總發售股數的90%）將用於國際配售，這部分包括1.010184億股新股及5050.92萬股銷售股份；而1683.64萬股（佔10%）則將進行公開認購。此外，集團還設有15%的超額配股權。

此次發行的價格定為每股7.19元，預計集資規模將達到12.105億元。根據計劃，集團將從中獲得約8.474億元的資金，經扣除相關費用後，淨集資額預計為7.457億元。

資金用途方面，綠茶集團計劃將63.3%的資金用於擴展其餐廳網絡，26.3%將用於設立中央食材加工設施，5.4%將用於升級信息技術系統及相關基礎設施，剩餘的5%則將撥作營運資金及其他一般企業用途。

在基石投資者方面，綠茶集團已獲得多家機構的支持，最高投資總額達到87.33百萬美元，主要基石投資者包括無錫紫鮮食品（35百萬美元）、安吉兩山（13百萬美元）、Action Chain（13百萬美元）、正大食品投資（7.09百萬美元）等。

此外，招股還設有回撥機制，若公開發售超購15倍或以上但少於50倍，則公開發售回撥至30%；若超購50倍或以上但少於100倍，則回撥至40%；而若超購100倍或以上，則回撥至50%。

每手股數為400股，入場費約為2905元。公開發售日期定於2025年5月8日至2025年5月13日中午12時，上市日期則預計在2025年5月16日。此次招股的保薦人為花旗及招銀國際，並由廣發證券（香港）及國元國際協助安排。投資者可透過eIPO服務（網址：www.hkeipo.hk）及香港結算的FINI系統進行申請。