微小核糖核酸技術公司MIRXES-B(02629)今日正式招股，計劃集資超過10億港元

成立於2014年、總部位於新加坡的微小核糖核酸(miRNA)技術公司MIRXES-B(02629)今日正式啟動招股程序，並公佈了詳細的招股資訊。此次發售的總股數為4662萬股，其中90%即4195.8萬股將進行國際配售，剩餘的466.2萬股則為公開認購。

本次發行的發行價定為每股23.3元，預計集資規模將達到10.862億元，集資淨額約為8.805億元。這筆資金的用途相當廣泛，主要將用於以下幾個方面：

- 約51%的資金將用於集團核心產品GASTROClearTM的研發、監管備案以及生產和商業化。
- 約24%將用於支持正在進行及計劃中的研發項目，以進一步開發集團的管線產品。
- 約15%將用於加強並整合集團的「端到端」能力，以便更好地把握價值鏈上的商業潛力。
- 約10%將用作集團的營運資金及其他一般公司用途。

此外，MIRXES-B還吸引了多位基石投資者的參與，其中包括九江鼎匯泓盈基金管理旗下的北京潯瑞，投資總額達5000萬美元，以及復星國際(00656)旗下的Evergreen Gate，投資額為792萬美元，總計基石投資額達5792萬美元（約449.39百萬港元）。這些基石投資者將面臨6個月的禁售期。

在回撥機制方面，若公開發售超購15倍或以上但少於50倍，則將回撥至30%；若超購50倍或以上但少於100倍，則回撥至40%；若超購100倍或以上，則回撥至50%。

每手股數為100股，入場費用為2353.49元。公開發售日期定於2025年5月15日至2025年5月20日中午12時，預計上市日期為2025年5月23日。

本次招股的保薦人包括中金公司及建銀國際，並有多家證券公司參與安排，包括民銀資本、招銀國際、東吳證券(香港)、利弗莫爾證券、交銀國際、百德能經紀、華通證券國際、中源資本、帝國國際證券、京基證券集團等。投資者可透過eIPO服務（網址：www.eipo.com.hk）及香港結算的FINI系統進行申請。