SpaceX IPO傳超額認購逾四倍 有望刷新全球最大型新股紀錄

市場消息指，美國太空探索科技公司（SpaceX）首次公開招股（IPO）反應熱烈，據報已獲得逾四倍的超額認購。承銷團預計將於紐約時間週三收市後，即香港時間週四凌晨4時，截止接受機構投資者的認購申請。 是次IPO，SpaceX計劃發售5.556億股，每股定價135美元，集資規模約750億美元，估值有望達到1.8萬億美元。公司最快定於本週四（11日）正式定價，並於翌日在納斯達克及Nasdaq Texas掛牌上市，股票代號為SPCX。若上市程序順利完成，SpaceX的集資額將超越沙特阿美於2019年創下的294億美元紀錄，有望成為全球史上最大規模的IPO。 牽頭此次上市的承銷商陣容鼎盛，包括高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團及摩根大通，此外還有18間銀行參與承銷工作。 有外媒引述知情人士報道，SpaceX向投資者透露，已獲得三大信貸評級機構給予的投資級別評級，此舉將有助於其上市後降低融資成本。投資者關注，若能取得高信貸評級，SpaceX在資本市場的借貸成本將顯著下降。CreditSights分析員早前預期，SpaceX或在IPO完成後短期內發行債券，以優化其資本結構。 然而，相關評級是否已屬公開正式發布，市場仍有疑問。報道提及穆迪、惠譽及標普全球評級均已給予SpaceX投資級別評級，但惠譽其後回應指並未公開發布SpaceX的評級，標普全球評級亦表示未有發出相關評級。截至目前，穆迪及SpaceX方面暫未對此查詢作出回應。 SpaceX的招股文件顯示，截至今年3月31日，公司長期債務約為291億美元，當中包括一筆規模達200億美元的過橋貸款，該貸款預計將於2027年9月到期。文件亦闡明，公司需在收到部分債務融資或IPO所得款項後的6個月內，償還至少部分過橋貸款，反映其對短期流動性及債務償還的規劃。