內地生物製藥公司九源基因(2566)於昨日(20日)至25日展開招股,全球發售4539.9萬股H股,其中香港公開發售部分佔一成。每股招股價介乎11.48元至12.56元,若按最高價計算,集資額可達約5.7億元。每手200股的入場費為2537.33元,預計將於下週四(28日)正式掛牌,華泰國際擔任獨家保薦人。 值得注意的是,九源基因表示,由於公司不從事基因工程業務,計劃於上市後12個月內將公司名稱變更為「杭州九源基因生物醫藥股份有限公司」。根據券商的孖展數據,截至昨晚,九源基因的公開發售部分已獲得11.73倍的超額認購,顯示市場對該公司的熱烈反應。 此外,九源基因引入了包括復星醫藥(2196)旗下的復星實業、阿里健康(0241)旗下的阿里健康香港等7名基石投資者,共同以約3.5億元認購H股。根據招股價的中間價計算,這些基石投資者的認購股份約為2911.74萬股,佔全球公開發售股份的約64.14%。值得一提的是,基石投資者的認購股份設有6個月的禁售期。 根據招股書,九源基因目前主要專注於研發骨科、代謝疾病、腫瘤及血液相關的藥物,並已成功推出包括骨修復材料「骨優導」在內的8款產品。此外,公司目前有10款在研藥物,其中備受關注的包括治療肥胖症及超重的藥物「吉可親」,該藥被市場譽為「減肥神藥」的司美格魯肽生物類似藥品。今年上半年,九源基因的盈利按年增長9.3%,達到1.05億元人民幣。 另一方面,順豐控股(6936)於昨日進行的招股已進入第二日,截至昨晚其公開發售部分錄得超購5.6倍。此次順豐來港招股的基石投資者包括信置(0083),其認購金額達2500萬美元,成為最大的基石投資者。此外,周大福的鄭家純家族所參與的基金Wind Sabre亦認購了2000萬美元。
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