雲知聲(09678)今日起招股，計劃集資最高3.2億元

專注於中國市場的雲知聲(09678)，致力於提供日常生活及醫療相關應用場景的對話式AI產品及解決方案，今日正式啟動招股程序。此次招股的具體詳情如下：

發售股數方面，雲知聲將發售156.098萬股H股，其中140.488萬股（佔90%）將用於國際發售，15.61萬股（佔10%）則為香港市場發售。此外，還設有15%的超額配股權。

發行價格範圍為165元至205元，預計集資規模將達到2.576億元至3.2億元，根據中間價185元計算，集資淨額約為1.766億元。

集資用途方面，雲知聲計劃將約45.6%的資金用於未來五年內提升研發能力，約30%將用於加強倉配能力，並且約47%將用於投資新興商業機會，以提高產品在各垂直行業及場景中的採用和滲透率。剩餘的約7.4%將用於營運資金及一般企業用途。

在基石投資者方面，雲知聲已獲得多家機構的支持，包括SensePower Management Limited投資43.7百萬港元、臻一資產管理投資30.0百萬港元，以及潤建國際（香港）投資20.0百萬元人民幣，總計達到95.5百萬港元。這些基石投資者均需遵守12個月的禁售限制。

回撥機制方面，若公開發售超購15倍或以上但少於50倍，則回撥至30%；若超購50倍或以上但少於100倍，則回撥至40%；而若超購100倍或以上，則回撥至50%。

每手股數為20股，入場費為4141.35元。公開發售日期定於2025年6月20日至2025年6月25日中午12時，定價日期為2025年6月26日，上市日期則預計在2025年6月30日。

此次招股的保薦人包括中金公司及海通國際，並由農銀國際、東方證券、民銀資本及老虎證券協助安排。投資者可透過eIPO服務進行申請，網址為：www.hkeipo.hk，並可使用香港結算的FINI系統進行交易。