大和發布研報,將瑞聲科技(02018)目標價上調7.1%,由19.6元上調至21元,重申“買入”建議。 大和表示,瑞聲去年第四季度業績差於預期,營收同比增長21%至58億元,高出銀行和市場預期3%至7%,但毛利率為16.6%,低於預期高於銀行和市場的預期 - 19.4% 至 19.8%。 由於經營成本增加,經營利潤同比下降61%至人民幣1.02億元,低於銀行和市場預期65-66%。 淨利潤同比增長12%至人民幣2.37億元,低於銀行和市場預期5-15%。 該行指出,雖然近期智能手機市場疲軟可能為今年上半年帶來挑戰,但集團管理層積極評估下半年需求復蘇,目標是改善產品組合和營運效率,從而提高年度毛利。 基於保守的毛利預測,該行將集團2023-2024年的每股盈利預測下調4%至19%。 (抄送)
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