富衞集團(01828)今日啟動招股，計劃集資34.71億元

泛亞洲人壽保險公司富衞集團(01828)今日正式啟動其首次公開招股（IPO），此次招股的詳細資訊如下：

發售股數方面，富衞集團計劃發售總共9134.21萬股，其中8220.78萬股（佔90%）將用於國際發售，913.43萬股（佔10%）則為香港市場發售。此外，該公司還設有15%的超額配股權。

此次發行的價格定為每股38元，預計集資總額將達到34.71億元，扣除相關費用後的集資淨額預計為29.534億元。

集資用途方面，富衞集團表示，所籌得的資金將用於提升保險集團在監管制度下的資本水平，並為其營運實體提供增長資金。這包括加強集團的股本、償付能力及核心流動資金，並建立超出法定要求的資本緩衝。

在基石投資者方面，富衞集團已獲得阿布扎比MC Management 10 RSC Ltd及T&D United Capital Co., Ltd.的支持，兩者的投資總額分別為150百萬美元及100百萬美元，總計達250百萬美元（約1950百萬港元）。值得注意的是，基石投資者將各自面臨6個月的禁售限制。

回撥機制方面，若公開發售超購15倍或以上但少於50倍，則會回撥30%；若超購50倍或以上但少於100倍，則回撥40%；若超購100倍或以上，則回撥50%。

每手股數為100股，入場費用為3838.32元。公開發售的日期定於2025年6月26日至2025年7月2日中午12時，而上市日期則預計在2025年7月7日。

此次IPO的保薦人包括摩根士丹利及高盛，其他安排則由招銀國際、匯豐、交銀國際、建銀國際、華泰國際、工銀國際、瑞穗證券亞洲、日興證券（香港）、星展亞洲融資、華僑銀行及大華繼顯等機構負責。投資者可透過eIPO服務（網址：www.hkeipo.hk）及香港結算的FINI系統進行申請。