中金公司維持萬洲國際(00288)目標價及盈利預測,評級為「跑贏行業」

中金公司近日發表報告,對萬洲國際(00288)的未來表現持樂觀態度,維持其2025/26年度核心歸母淨利潤預測為16.14億及16.83億美元,並將目標價設定為8.56港元。這一目標價對應的市盈率分別為8.7倍及8.4倍,顯示出近7.8%的上行空間,並維持對該公司的「跑贏行業」評級。

報告中指出,萬洲國際在2025年第二季的可比口徑營業利潤預計將實現按年低雙位數的增長,這一表現符合市場的預期。從國內業務來看,報告預測2025年第二季的肉製品銷量將同比回穩,顯示出市場需求的穩定性,而養殖業務的減虧情況也將更加明顯。

在美國市場方面,預計可比口徑下的肉製品業務盈利將有所改善,養殖業務的盈利情況也將同比提升,顯示出該公司在美國市場的競爭力正在增強。

至於歐洲業務,報告預測2025年第二季的利潤將延續同比增長的趨勢,肉製品業務將保持持續增長,並且豬肉業務的整體盈利情況將與去年同期保持平穩,顯示出該公司在全球市場的穩定發展潛力。
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