根據摩根士丹利最新發佈的報告,過去一至兩個月,由於外賣市場的競爭格局出現明顯分化,資金開始流出該領域,反而使得網絡遊戲行業受益匪淺。報告中指出,網易(09999)在這一變化中處於最佳位置,該公司的積極業務發展顯示出其優異表現的合理性。因此,摩根士丹利重申對網易的「增持」評級,並將其美股目標價上調4%,由145美元提升至151美元。 展望第二季度,摩根士丹利預測網易的遊戲收入將年增12%,而經調整後的盈利增長則預計達到20%。根據最近的市場反饋,市場對第二季度盈利預期的關鍵變數主要在於營銷費用的控制。不過,摩根士丹利認為這一因素並不會對網易的表現造成重大影響,因為該公司已經提供了其長期營銷費用率的指引。 因此,摩根士丹利建議投資者應該專注於網易的收入增長及其產品線的擴展,特別是在海外市場的進展情況。隨著全球對網絡遊戲需求的持續增長,網易在未來的發展潛力依然值得期待。
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