阿里巴巴（9988）擬發行120億港元零息可交換債券以支持雲基礎設施及國際業務發展

阿里巴巴（9988）近日宣佈，計劃參考其子公司阿里健康（0241）的普通股，發行本金總額約為120億港元的零息可交換債券，該債券將於2032年到期。根據公告，這些債券將構成阿里巴巴的無擔保及非次級債務，並不會產生定期利息。債券的到期日定於2032年7月9日，除非根據相關條款在到期日前被提前贖回、回購或交換。

在募資用途方面，阿里巴巴表示，發行的債券募集資金淨額將用於一般公司用途，特別是用於投資以支持公司的雲基礎設施及國際商業業務的發展。這一舉措顯示出阿里巴巴對於未來增長的信心，並希望透過加強雲計算及國際業務來提升其市場競爭力。

此外，阿里巴巴指出，這次債券發行將依據《1933年美國證券法》及其修訂版項下的S條例，以私募方式向若干非美國人士進行離岸交易。債券持有人可選擇在自債券發行日後41日起至債券到期日前第五個預定交易日收盤時止的任何時間，將全部或任何部分的債券進行交換。公司可根據債券中規定的條款，選擇通過交付阿里健康股份、現金或現金與阿里健康股份的組合來履行其交換義務。債券的初始交換價格及其他條款將在債券定價時確定。

值得一提的是，阿里健康是阿里巴巴集團的併表子公司，阿里巴巴集團目前持有其約64%的股份。阿里巴巴預計，債券發行後及未來的交換將使阿里健康仍然成為阿里巴巴的旗艦醫療健康平台及併表子公司，並將繼續與阿里健康及阿里巴巴生態系統的其他成員密切合作，推動「人工智能 + 醫療健康」產業的轉型與升級。